中吞食掉大半！剩余的应龙族人也纷纷逃离到巫族和古灵族——应龙族自此土崩瓦解。
应敖转入地下深处继续修炼，一直修炼了千万年终于修成了尸魔道法。之后，应敖来到鬼湖下的尸王地宫，向尸王破军发起了挑战。
尸王破军感觉到应敖的尸丹异常强大，自己没有必胜的把握；所以主动向应敖示好求和。因为应敖自己也变成了尸僵，所以他从前对尸僵的刻骨仇恨早已烟消云散。应敖甚至庆幸当初尸王破军将应九郎变成了尸僵，否则他不会练成尸魔道法！应敖来向尸王破军挑战，只是为了证明自己才是真正的尸王！
最后应敖在应九郎的建议下接受了尸王破军的求和，并从破军属下的尸僵中挑选了四十九个尸僵。应敖和应九郎带着四十九个尸僵来到了古灵族的领地，应敖自立为尸皇。
尸皇父子到来之后，古灵族饱受尸僵荼毒；于是向巫族求助。巫族的首领巫烈亲自出马，将尸皇诛灭。狡猾的应九郎见势不妙，土遁逃回了鬼湖尸王地宫。